Sachverständigengutachten

Unabhängige Expertise für Anlageentscheidungen

Wir erstellen für Sie marktobjektive Bewertungen komplexer Finanzprodukte, Transaktionen und Kontrahenten. Damit unterstützen wir Sie mit präzisen Analysen, bedarfsgerechten Einschätzungen und prüfungssicherer Dokumentation bei der Beurteilung faktischer Rendite-/Risiko-Verhältnisse von vorgesehenen oder vollzogenen Finanzanlagen.

Zur Beurteilung komplexer Finanzanlagen bzw. von Ansprüchen ist eine neutrale, fachkundige Bewertung unverzichtbar. Unsere Bewertungen und Gutachten schaffen Klarheit über deren ökonomischen Wert sowie über rechtliche Implikationen. Sie dienen somit als belastbare Grundlage zur Beurteilung und Belegung angemessener Wirtschaftlichkeit oder Anspruchsverfolgung.

Im Mittelpunkt unserer Leistungen steht die Erstellung fundierter Gutachten durch unseren Experten Dr. Andreas Fichtner. Diese erfolgen nach den Vorgaben der Sachverständigenordnung – unabhängig, weisungsfrei und mit höchster fachlicher Sorgfalt.

Darüber hinaus bieten wir ihnen Beratungen, Überwachungen, Prüfungen und die Erstellung von Finanzgutachten sowie die Erteilung von Bescheinigungen. Auch schiedsgutachterliche und schiedsrichterliche Tätigkeiten gehören zu unserem Leistungsportfolio.

Unsere Arbeit schafft belastbare Entscheidungsgrundlagen und erhöht die Transparenz in wirtschaftlich und rechtlich anspruchsvollen Fragestellungen.

Was ist ein Sachverständigengutachten?

Warum sind Sachverständigengutachten wichtig?

Was umfasst unsere Sachverständigenberatung?

Unsere Arbeit schafft belastbare Entscheidungsgrundlagen und erhöht die Transparenz in wirtschaftlich und rechtlich anspruchsvollen Fragestellungen.

Vorgehensweise in 3 Schritten

Detaillierte Analyse des Prüfgegenstands

Wir erfassen alle relevanten Marktdaten, Rahmenbedingungen und Vertragsdetails, um eine marktkonforme Beurteilung des Finanzprodukts bzw. des -partners zu gewährleisten.

Unabhängige und objektive Bewertung

Unsere Analysen folgen höchsten fachlichen Standards mit nachvollziehbarer, prüfungssicherer Dokumentation. Bei Bedarf erstellt unser öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (IHK) für das Sachgebiet „Wertpapiere und Derivate“ beweiskräftige Gutachten.

Anwenderorientierte Aufbereitung

Wir bereiten unsere Ergebnisse transparent und verständlich auf, inkl. Zusammenfassungen und Grafiken, die die komplexen Sachverhalte klar darstellen.

Finanzwirtschaftliche Schwerpunkte

Das Sachgebiet „Wertpapiere und Derivate“ gehört zum Sachgebiet „Kapitalanlagen und private Finanzplanung“.
Es bildet den Schwerpunkt unserer Arbeit.

01Verzinsliche Wertpapiere, Aktien & investmentfonds

Detaillierte Berechnungen der Anlageprodukte: Risikoberechnung, Schadensberechnung, Widerrufsberechnung, Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung, Analyse und Bewertung von Beratungsunterlagen.

02Derivative Instrumente (Swaps, Optionen, Futures)

Umfassende Analyse und Bewertung der derivativen Instrumente: Marktwertermittlung (auch rückwirkend), Risikoanalyse und –bewertung, Analyse der Struktur und Eigenschaften der Geschäfte, Prüfung der Konnexität.

03Begutachtung ihrer (kapitalbildenden) Lebens- oder Rentenversicherung

Umfassende Analyse und Bewertung Ihrer Verträge: u.a. Prüfung der Versicherungsberechnung der Risikoprämien, Berechnung der angemessenen Prämienrückzahlung inkl. Verzinsung, Berechnung der aktuellen Rückkaufwerte, Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Versicherungswiderrufs.

04Geschlossene Fonds

Prospektprüfung nach finanzwirtschaftlichen Maßstäben, Betriebswirtschaftliche und finanzmathematische Untersuchung von Geschäftsplänen, Aufarbeitung von Firmenverflechtungen.

05Chancen und Risiken von Finanzprodukten

Unterstützung bei Investitionsentscheidungen: Bewertung der Verkaufsunterlagen, Analyse der Chancen und Risiken.
Unterstützung bei falschen Investitionsentscheidungen: finanzmathematisch exakte Schadensberechnung, umfassende finanzwirtschaftliche Aufarbeitung des Sachverhalts.

06Marktwert und Risikoberechnung

Ermittlung des Marktwerts zu beliebigen Stichtagen, kurz- und langfristige Risikoquantifizierung zu den gewünschten Stichtagen mit historischer Simulation und Zeitreihenansätzen.

07Prüfung von Beratungsunterlagen

Begutachtung der Beratungsunterlagen, Prüfung, ob das empfohlene Anlageprodukt zu Zielen und Vorkenntnissen passt und dessen Eigenschaften korrekt beschrieben werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ökonomische und normative Sicherheit

Unsere Bewertungen und Gutachten erweitern Ihre Beurteilungsfähigkeit und Belegbarkeit bei Anlageentscheidungen und Anspruchsverfolgung (z. B. bei Rückabwicklung von Lebensversicherungen).

Nachvollziehbarkeit und Objektivität

Alle Bewertungen und Analysen sind transparent dargestellt und entsprechen höchsten fachlichen sowie formalen Standards.

Spezialisierte Expertise

Wir greifen auf langjährige Erfahrung in der Beurteilung von Finanzmärkten, -produkten und -teilnehmern zurück, einschließlich über 1.000 erstellter Gutachten unseres öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.